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土耳其使用人民币结算,葫芦里卖的到底什么药

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6月19日土耳其央行官宣将首次使用人民币作为结算货币,这则消息说大不大,说小不小,在知乎一度上了热度榜前五。

不过我看了下回答,很多人没有把事情的来龙去脉讲清楚,或者简单的把这视为是¥国际化的又一次成功,其实不然,土耳其之所以做出这样的举动,完全是因为她自身又面临一次严重的危机。

根据路透社的报道,今年以来,土耳其央行可动用的外汇储备急剧萎缩,5月初已经只剩下260亿美元,而里拉从年初以来最多时已经贬值了20%。

眼看一场货币危机又将上演,这时好兄弟卡塔尔又一次出手相救,通过货币互换给了土耳其等值于150亿美元的里亚尔,所谓货币互换,就是央行之间按照约定好的汇率交换彼此的货币。里亚尔实施与美元的联系汇率,类似于港元,因此土耳其可以拿到市场上去换美元。

然而很少有人知道,中土之间也是有货币互换协议的,早在2012年2月,两国就签署了有效期三年的货币互换协议,规模是100亿人民币,2015年又续签了三年,并于2016年底第一次互换了货币,金额大概9亿人民币。

2018年,协议到期了,但是双方并没有马上续约,喵哥猜想应该是刚好撞上了土耳其货币危机,从图中也可以看到,里拉的汇率急剧贬值。

因此两国等到2019年里拉基本稳定后,才重新签订了协议,规模为120亿人民币,或者说109亿里拉,从这个比例换算一下就知道,协议中规定的汇率是1里拉兑1.1人民币,这已经给里拉贬值至少留出了10%的空间。

然而,根据截稿前的最新汇率,里拉兑人民币汇率已经跌破了预留空间,而且继续向下的趋势非常明显。

2019年6月,中土进行了一次规模约70亿人民币的货币兑换,这次行动给里拉打了一剂强心针,可以说是对里拉的力挺,从汇率的走势可以看到,里拉在接下去的两个月企稳回升,两个月反弹了6%。

里拉/美元

既然双方都有去美元化的意愿,而且在关键时刻还帮了土耳其一把,人民银行当然希望土方能尽快进行人民币的结算,可是土耳其一直不见动静,这都等了1年了才行动,因此我们有理由探究一下,Why now

根据两国之间的贸易数据,土耳其最近3年对中国的贸易逆差有150-200亿美元。也就是说,每年土方都要向中国支付大量的外汇,主要是美元。

而这一次,土耳其由于美元的匮乏,很可能又处于货币危机的边缘,因此才想起手中的几十亿人民币,而且按照市价,1里拉只能换1.0357人民币,远低于协议中的1.1,相当于土方进口时还可以再打个93折,小算盘打的真是啪啪响。

不过,以两国的贸易额来看,就算人行把120亿人民币全部换给土方,也仅能支撑双方进行1个月左右的贸易。里拉危机迟早会爆发,根源就在于土耳其的经济模式难以为继,缺外汇都缺到要白菜价甩卖国籍的份上了。

要知道,土耳其本身缺乏创汇能力,她的人民币都是通过货币互换拿到的,到时候人民币用完了,他拿什么给我们呢?

除非人行继续扩大货币互换的规模,然而,这样做好像意义也不是很大,以土耳其善变和埃尔多安的无情,我们很可能只是搭上了一个混吃等死的无赖,还是小心为好!

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