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一笔利国利民的「好生意」…

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节前红包香不香?

一周前,我刚刚写的过气热点「新能源车」,戳蓝字回顾文章。今天暴涨5%+。

桃子跟我的新基建基金,也浮盈10%了。

不过今天不说这个,说点大家没注意的。

最近,我经常在睡觉的时候,被外面挖路的轰隆轰隆的声音吵醒,刚开始很生气啦,起床气你们懂的。

但昨天,晚上出门吃火锅,给我震撼到了。

我爸妈在的小区,平时觉得蛮好的路吧,直接来大机器,地面全给挖开,要重新铺一遍,排水/天然气管道都来。地下搞完,据说地面还要绿化…

这现象对我震撼挺大。

原来一直知道,稳经济要搞基建,没想到能这么直观感受到,真的是利国利民啊。

疫情对2020年的确影响挺大的。很多人包括生活、工作、投资都受到了影响,固有的节奏都被打乱了。

但我一向是相信危中有机的。

比如基建投资。拉动经济,一般是基建、消费、外需、地产……外需和地产按目前的形势看都行不通,那就基建&消费作为重点。

消费去年写过:一个「永恒」的好生意..

也一直涨得不错。

不过,大家注意下。

随着全面复工,必选消费、农业、医药,等原来疫情免疫的行业,未来可能会弱化。

老基建,大白话说,就是修桥铺路盖房子。

我一直觉得,基建不是一个永恒的好生意。因为它利润薄、波动大。而且,完全受周期、政策影响。

但今天突然想写写它。

两个原因吧,一个是这个行业,目前估值极低

可以说,基建工程指数,从2015年高点以来,已经跌跌不休、煎熬了近6年,被称为最惨的“铁树”,因此,估值跌得也比较……透心凉。

基建等周期行业,我给大家画个图。

可以看到,波动很大,而且有明显周期。

如果追高,难有翻身机会。但如果在周期底部买入,肉也是惊人的。2015年牛市期间一年多上涨约4倍

另一个原因是:政策不断发力。

昨天有个大事,定了。延迟了两个月的两hui定在5月22日召开。个人感觉,这意味着,国内疫情得到了控制,要开始全面复工了。

五一后可以再关注下,这个会议的基建部分。

那么,我们如何慢慢布局基建呢

一、指数型基金。

很简单,这行业就两个指数。中证基建工程指数,399995;和中证全指建筑材料指数,931009。

这是权重股对比:

可以看到,差异很大,前者偏工程建造,后者偏上游材料,对应的基金分别是:

 | 005223 广发中证基建工程指数A

 | 005224 广发中证基建工程指数C

 | 165525 信诚中证基建工程指数LOF

 | 004856 广发中证全指建筑材料指数A

 | 004857 广发中证全指建筑材料指数C

值得注意的是,因为无论新老基建,都要用到建筑材料,因此经过去年猛涨,建筑材料指数目前估值已经不低,大家自己决定要不要冒险。

二、主动型基金

推荐,融通行业景气混合基金,代码:161606

为什么选它呢,因为即使在基建行业不争气,处于倒V的走势的7年里,这只基金在邹曦管理下,依旧有176.60%的好业绩,年化回报为13.94%

瞧,这就是主动管理的优势了。

具体地,有兴趣的话你们去挑几只该基金的重仓股,比如中国国旅,三一重工,海螺水泥……细品一下。

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