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无论疫情、经济还是股市,下一周都将非常关键

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接下来的一周,将非常关键,无论是全球疫情的发展,还是全球、国内经济、股市到底是往哪个方向去发展,都尤为关键。

关键时刻,谁也不敢拍脑做决策,美国CDC到底如何对待新型肺炎在国内的发展,是依然按流感处理还是也和中国一样进入一级防控状态,都将对美国经济、股市包括全球经济、股市有着很大的影响。

意大利、韩国、日本、伊朗疫情的发展及恶化程度也会影响全球股市,美国道琼斯指数已经是2008年经济危机以来史上最低了,如果再跌下去,特朗普2020年的大选可能就悬了。

米国真实情况怎么样,真的需要看特朗普采取什么样的应对策略以及舆论调性,为了不影响经济和股市,为了不影响大选,特朗普啥事都可以干得出。

所以米国发布什么数字都不重要,因为数字只是在传递和释放利好或利空的信号,也是一个工具。

一个做投资和开书店的朋友包括携程的梁建章都秉持以一个观点,那就是经济危机导致的死亡率远远高于此次新型肺炎的死亡率。

在所谓的冷冰冰的“专业”面前,你无法反驳,我相信很多政治家更了解这个事实,所以在所谓的政治和经济决策面前,别去纠结北野武说的”不是一次死了2万个人,而是死人这件事发生了2万次“,有时,你的承认,你就是一个数字。

 1 

疫情如何发展主要看下周

国内疫情按照官方消息是越来越好,治愈人数已经超过新的确诊人数,湖北以外新增确诊数已经是个位数,这些都是利好。

虽然张文宏教授说,那么多城市新增确诊数是零,相反他很担心,他为何担心你懂得,那么多大型城市每天新增那么多外来人口,你说一天有一个两个新增是正常的,如果各地都是零,各位应该明白为何是零。

另外一面是,今天韩国确诊数又暴增了,已达3150例,太可怕了,简直是韩国的武汉,意大利也将近千人了,伊朗的领导们都感染了,死亡了还很高超过了10%,WHO已经把新型肺炎的全球风险界别调整为”非常高“

包括现在还有一个不确定性那就是,比尔盖茨基金会官方说,新型肺炎可能会成为百年不遇的大流行病。

一旦这个假设成真,对于全球以及国内的经济还有股市的影响将又是另外一番景象,我们不得不做另外的打算。

因为哪怕你国内控制的再好,但全球同此凉热,国外一旦爆发,我国一样会有境外反向输入新型肺炎的压力。

一个中国就让经济受到影响那么大了,现在除了南极洲外全球其它洲都已有确诊案例,我国是举国之力来进行隔离防控,其它国家未必能做到像我国一样那么强有力的执行,当看到美国人已经在哄抢枪支弹药,大批韩国人飞来山东、大连的时候,我相信很多人都是焦虑的。

这什么时候是个头?

取决于下周国内外疫情控制情况,是被控制还是席卷全球,是最关键的一周,因为很多国家犯了一样的错误,就是轻视、瞒报、因担心引发恐慌而让疫情在本国爆发。

WHO组织说,新型肺炎几乎人人易感,无论贵贱。

 2 

能否全面复工也看下周

说回国内,看到国家统计局发布的制造业PMI指数仅为35.7,要知道50属于枯荣线,35.7就意味着衰退,综合PMI产出指数只有28.9%,比上月下降24.1%,表明2月份经济受疫情冲击巨大。

3月份如果全国上下还是这样隔离,不到一半的工厂和制造业在复工,那么经济的下滑是不可避免的,甚至会造成非常多连锁反应,一正一反,哪怕下半年再奋起直追,2020年对于大部分企业或个人而言,都可能是“亏损”的。

因为有些消费、投资或贸易,时间过去了就过去了,比如春节档的电影票房,疫情过后也不可能有春节档的票房了,比如很多旅游,假期过去了没去就没去了,即使疫情后再去也属于下一个假期经济,吃饭更是,大家不会因为这一两个月没吃火锅,就导致疫情后可以天天吃火锅。

按照现在新增确诊病例的数量除了湖北以外已经是个位数,对,今天只有7例,如果抛去台湾的2例,香港的1例的话,大陆只有4例,14亿人只有4例,离全面复工还远吗?

3月能全面复工的话,那将是极大的利好消息,对于很多企业而言,或者对于国内股市而言,都是好消息。

那样很多人就会根据政策来制定自己企业的复工计划,以及投资策略。

昨天在下班期间在广州猎德大道拍的照片

下一周,是关键的一周,也是各种决策的关键。

至少我身边很多朋友包括我也这么想。

一个有400家店的老板这么说他的计划的:

他现在就在等疫情3月发展的明朗化。

如果一两个月内可以全面解除全面复工,经济与消费全面复苏,那么他就召回所有的员工,逐步开始营业,慢慢的把这几个月的损失追回来;

如果疫情一两个月还得不到控制或者说不明朗甚至可能继续恶化,那么他就下定决心这400家店都不要了,立即止损,断臂求生,现在不开业对于他们行业而言不用发工资,也干脆拖着不交租金水电,但拖不了太久,与其每个月还亏那么多,还不如直接关店止损,押金基本也够房东的收入了,疫情过后或者2020年干脆休息一下,什么也不干了,明年再说。

听到他如此悲观也可能是客观的安排时,我的心都快凉了,哎,一个黑天鹅害死太多企业或个人了。我的山东老乡山东老家的创始人也是陶陶居的负责人尹江波说陶陶居开了又停,停了又开,现在最多还能撑一个月。

如果3月份再不能全面复工,会很可怕,对于企业和个人而言都是。

下周我也会根据实际情况,进行是否降薪、裁员、关店、冻结、解散等各种止损的决策,当然,也会展开各种方法来自救,包括直播、电商、在线教育、社群、外卖等各种方法。

2020年已没别的追求,期望大部分项目能活下来就不错了,也不会再做任何扩张或重资产的投入,而是紧缩和防守。

非常时期,我甚至也问过我的财务负责人,说国家公布了那么多对中小企业的支持政策,西贝拿到了4个亿,海底捞拿到了21个亿,我投资的油腻大叔小龙虾、十英尺、经典医课、疯蜜等能拿到低息贷款不?

我的财务负责人笑了笑说,已问过了,答曰:不可能

人家只贷给大型企业,即使给中小企业的贷款,也是先借给某个平台型的公司,比如美团按不到2%的低息贷款申请了50亿银行支持,转头就按18%借款给小商户,还继续收取商户20%的销售额抽成,骑手费用也得商家补贴一部分。

所以你看到现在很多餐饮企业在集体抵制美团和饿了么,说现在这些平台在昧着良心赚钱,原来有堂食,你抽成20%我还可以靠堂食的高毛利来弥补,现在只能纯外卖时你还抽成20%没有一个餐饮企业可以赚钱。

银行贷款给这些大企业风险极低,即使有了坏账,相关人员也不用负责任,再由这些大企业贷款给中小微企业,银行业属于间接支持了中小微企业,响应了国家的号召,不违规。

做金融的就是精明和聪明,不佩服不行。

我本想再问问个人信用卡、房贷等各种银行类的金融产品是否也可以做到国家所说的可以无息延期等,最后憋住没问,因为担心我们的财务小伙伴也是受害者,会骂人。

有时挺悲伤的,所谓政策从来就没有真正保护和照顾过弱小的企业或个人,虽然我们ZF天天说颁布了这个政策那个支持,可落实到位的都是一些关系户、一些大的企业或个人。

银行从来是锦上添花,而非雪中送炭,在这次疫情黑天鹅表现也是如此,着实让人心寒,而所谓的减免租金等对中小企业的支持就不可能实现,因为大部分物业都非国企物业,刚一看挺激动,再一看和自己一点关系都没有,能租国企或央企物业的都是什么公司?

3 

股市是崩盘还是暴涨也看下周

至于最近美股暴跌,看到有段子这样说: 

中国疫情最严重时候,美股没有跌,说明美国资本市场对中国控制疫情有信心。

中国疫情开始控制住的时候,美股暴跌,说明美国资本市场对中国以外地区控制疫情没有信心。

当然,这纯属段子,但也看得出全球疫情对经济和股市的影响。

我本周去了几次营业厅分别开了创业板以及美港股账户,为今年进入二级市场做好了充足的准备,我为何今年进入股市,我在《2020年你不一定要炒股,但一定要关注》已经说过了,在此不再赘述,只说一下我对这周的复盘和下周的计划。

我上周和本周买进了几支典型股票,我一一说一下理由和盈亏。

1)海通证券,因为我非常坚信今年炒股用户数会激增(1月、2月新开股票账户数量创历史新高),这些证券公司赚的是手续费,当然会利好,所以我选了一个表现还不错,价位还合适的标的(具体买进价格及盈亏数据仅在《张桓炒股日记》星球公布)。

2)通威股份,多晶硅全球前列,电池片出货量全球第一,典型的科技产业龙头,虽然未必如宁德时代、亿纬锂能知名,但价格、购买时机合适,撞上了2个涨停板,最高收益近40%。

3)贵州茅台,茅台是国内中高端白酒垄断般的存在,短期可能会有微调及下跌,但长远看坚定看好,价格也不是最佳,但每个波段都可以赚到钱,我对茅台的态度是,只要比我买进的价格低,我就不断加仓,因为我会长期持有;

4)振德医疗,这个是完全基于我对疫情的预期是“短期内不可能解除”,而在医药生物和“口罩”这个热门概念里找的这家企业,碰到几个涨停,纯属运气,同时,万孚生物也是这个原因;

5)中国平安和平安银行,虽然银行股不断在下跌,但基于对平安综合金融定位的认同,以及我本身就是平安的VIP,深知这种协同效应的裂变反应(我因为买了平安的保险,导致不得不用了他们太多业务,被深度绑定),并回看三五年他们的成长,虽然有小波动,但长远看一直坚定上涨。

这是我这个股市新手2月份投了100万截止目前赚了不到20%的几个标的组合,当然,周四周五两天就损失了20%了,但并没有损失本金,只不过是收益减少了而已,海特高新和通威股份都赶上了3个涨停,但昨天海特高新跌停,幸亏还有振德医疗差点涨停,可谓有惊无险。

昨天全球股市暴跌,国内也不例外,我也第一次感受到了,原来股票跌或涨不仅取决于这个企业的内在价值,国家政策,还取决于股民的情绪,挺有意思。

这给我的启发是,国家鼓励的一定要坚决看好包括趋势科技股,以及未来肯定要重视和鼓励的医药生物股等。

下周,国内股市也可能是分水岭。

要么和全球股市一样继续下跌,大量资金退出股市,要么逆势上涨,对国内经济及疫情控制大量看好。

我的意见是:

在这个太不确定的时期,在疫情对国内经济和股市到底有何影响还不明朗的前提下,如果手中不是长期的闲钱,就不要冒险了,不要追求最佳买入卖出时间点,看准慢一点做决策,少赚一点至少安全。

我给我个人的计划是,下周一如果开盘大涨,我就只在自己现有仓位进行补仓(因为我每月都有100万的投资目标),如果大跌,只要不跌停,我就会在自己持仓股票池内大量加仓,甚至翻倍(具体持仓股票池仅在我的知识星球公布)。

目前只关注消费股、金融证券股、生物医药股、趋势科技股,除医药生物外,这些都是疫情导致的价值洼地,值得买进长期持有。

我个人希望下周股市大跌,最好再跌一周,便于我把3月份的100万全部投出去,亏出去也好,早死早超生。

今天还和一个股市大牛聊天,他预估我今年至少会损失1000万,建议我弄个小团队来专职做,我说这这个损失已在我的预期之内,如果没有亏这么多,我就是赚的,从投资角度来看,前期立即亏损,会让你后期的投资更稳健,就怕前期大赚,你冒进后亏的更多。

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